Summitas fue fundada en 2007 por emprendedores que dedicaron sus carreras a servir a clientes de ultra alto patrimonio y a desarrollar software de misión crítica. Vieron una industria que necesitaba una mejor forma de interactuar con sus clientes — y la construyeron.
El sector de la gestión patrimonial se basaba en las relaciones — pero la tecnología no había evolucionado al mismo ritmo. La comunicación con los clientes se realizaba por correo electrónico. Los documentos estaban dispersos en unidades compartidas. Los informes financieros provenían de un portal completamente distinto. No había nada unificado, nada era lo suficientemente seguro y nada reflejaba la experiencia de alta calidad que estos clientes esperaban.
Summitas se creó para solucionar eso. Nuestros fundadores, Howard Milstein (New York Private Bank & Trust, Nicklaus Companies, Golf Magazine), Stephen Martiros (CCC Alliance, Martiros Strategies) y Dan Gregerson (Intelligent Technologies, PeerLogic) reunieron una amplia experiencia en gestión patrimonial, administración de oficinas familiares, servicios financieros en línea, tecnología de la información, computación distribuida y ciberseguridad, y la canalizaron en una única plataforma diseñada específicamente para este sector.
En la actualidad, Summitas es una plataforma galardonada de interacción con el cliente, utilizada por oficinas familiares, oficinas multifamiliares, gestores de patrimonio y asesores de inversión registrados (RIA, por sus siglas en inglés) para intercambiar información confidencial de forma segura, almacenar documentos sensibles y colaborar con los clientes, todo desde un mismo lugar.
“Creamos Summitas porque las familias y firmas con las que trabajábamos merecían mejor tecnología — tecnología a la altura de la calidad del asesoramiento que ya recibían.”
Nuestro equipo directivo combina décadas de experiencia en gestión patrimonial, banca institucional, operaciones de oficinas familiares y software empresarial.
Cofundó Summitas en 2007. Previamente CEO de Mindfabric, uno de los primeros motores de búsqueda con procesamiento de lenguaje natural. Cofundador de PeerLogic e Intelligent Technologies International. Cinco patentes en computación distribuida.
Lidera la arquitectura de plataforma, ingeniería y estrategia técnica. Responsable de la infraestructura escalable y segura que impulsa Summitas en todas las implementaciones.
Más de 35 años de experiencia con oficinas individuales y multifamiliares y Deutsche Bank, y Vicepresidente en J.P. Morgan Private Banking en Ginebra.
Lidera implementación, capacitación e interacción continua con clientes. Asegura que cada cliente de Summitas reciba el servicio premium y la optimización de plataforma que su firma necesita.
Supervisa la identidad de marca, diseño visual y la experiencia del cliente en cada portal y punto de contacto de Summitas.
Impulsa la arquitectura técnica y el diseño de sistemas de la plataforma Summitas, asegurando rendimiento, seguridad y escalabilidad en cada capa.
Colabora con los clientes para impulsar la adopción, optimizar el uso de la plataforma y asegurar que alcancen sus objetivos de interacción con clientes, operativos y de retorno de inversión.
La experiencia detrás de Summitas no es solo técnica. Nuestro equipo comprende el panorama regulatorio, las expectativas de privacidad y la complejidad operativa de servir a familias de alto patrimonio.
Descubra cómo Summitas puede transformar la experiencia de cliente de su firma.
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